但有时，当你对某些事物还不熟悉时（尤其是商业软件），这是不可避免的。
如果您每天使用 CRM 软件，那么理解 CRM 术语很容易，但许多客户和企业都是 CRM 系统新手，因此很快就会感到不知所措和困惑。
因此，在 BigContacts 我们创建了这个庞大的CRM 词汇表来帮助您了解您企业需要知道的所有功能、术语和 CRM 术语。
听起来不错？请阅读以下完整术语表：
CRM 词汇表
以下是您的小型企业需要了解的常用 CRM 术语和行业定义的完整列表：
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A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
一个
帐户
帐户是另一个组织的客户或潜在客户的公司或部门。
帐户管理软件
帐户管理软件是一种可让您的销售团队的工作变得更加轻松的工具。该软件可让您记录销售情况，将客户信息集中保存，并帮助引导潜在客户。
帐户设置
帐户设置是潜在客户或潜在客户组织的个人、电子邮件和公司设置。
活动
活动是销售团队成员将执行的各种任务、会议、电话或活动。
分配规则
分配规则可让您自动将记录分配给 CRM 中的用户。您可以通过组织范围的分发流程或循环流程应用该规则。
行政人员
如果用户在您的 CRM 中拥有管理员配置文件，则该用户将可以访问系统中的所有数据。
审批流程
通过审批流程，您可以指定记录必须满足的标准，然后才能自动发送给经理进行最终批准。
API
API 由用于构建软件应用程序的协议、工具和例程组成。
自动回复
自动回复器可自动执行电子邮件跟进流程，从而节省您的时间。您可以设置定期向潜在客户或现有客户发送跟进电子邮件的时间间隔。
认证令牌
Auth Token 允许用户从您的 CRM 帐户访问 API。
自动编号字段
自动编号字段将自动为记录生成唯一的编号。
自动化
自动化是一个使用 CRM 软件自动执行诸如通过电子邮件跟进客户之类的任务的过程。
临时报告
临时报告可以描述“一次性”或一次性报告，这些报告经过定制以显示特定问题的结果。它们是为特定用户的目的而创建的。
人工智能（AI）
人工智能 (AI) 是一种计算机系统，可执行通常需要人类智能才能完成的任务。一些人工智能活动包括视觉感知、语音识别、决策和语言间翻译。
乙
班特
BANT 代表预算、授权、需求和时间线。这是用于确定潜在客户资格的四个传统标准。
名片视图
名片视图为您提供记录的所有重要详细信息，无需手动搜索。
营业时间
营业时间是公司或组织营业的既定时间范围。
蓝图
蓝图是 CRM 中您业务的在线副本，其中包括您的离线流程的所有详细信息。
碳
画布视图
Canvas View 是 CRM 中的自定义视图，可完全自定义。您可以设置文本格式、添加图片并选择要用来表示电子邮件或电话号码等字段的图标。
客户关系管理
客户关系管理 (CRM) 是组织用来管理和分析与客户和潜在客户的互动的一套策略、实践和技术。CRM 的目标是改善客户服务、增加销售额并获得竞争优势。
活动
活动是指将单一活动（如向新客户发送欢迎电子邮件）发送到一系列帐户、联系人或潜在客户。
連接
连接是一种身份验证工具，可帮助您的 CRM 帐户与第三方应用程序连接。使用连接时，您实际上是在授予第三方应用程序访问您授权的数据的权限。
联系方式
联系人是您或您的销售团队就商业机会进行沟通的人。
常见操作
常见操作是您的 CRM 将执行的基本流程。例如，创建记录或搜索记录。
社区
社区是一个私人或公共空间，您的员工、客户和合作伙伴可以在这里讨论业务事宜。
共同所有人
共同所有者是您的 CRM 系统上的个人资料，具有与所有者相同的功能和数据访问权限。
咨询合作伙伴
咨询合作伙伴是代表客户定制、集成和实施解决方案的人。
频道
频道是仅供组织内部人员使用的消息平台。员工可以私下安全地讨论机密信息。
定制
定制是指您修改字段以满足您的业务需求。
自定义字段
自定义字段是可自定义的字段，您可以根据业务需求创建它们
自定义链接
自定义链接是唯一的链接，允许用户访问 CRM 内的第三方应用程序和 URL。
自定义模块
自定义模块是您可以根据业务需求进行修改的模块。
案例
案例是投诉、客户反馈或客户遇到的问题。您可以使用这些报告来帮助改进您的服务或产品。
标准模式
标准模式是自定义列表视图的高级工具。使用标准模式编辑器时，您可以指定过滤器，例如或和/或。
案例升级规则
案件升级规则允许成员将案件提请组织中的其他人注意。通常在案件尚未得到指定人员处理时触发。
营销活动管理
活动管理是指为实现特定目标而采取的所有行动。例如，与新产品发布或提高品牌知名度相关的规划、实施和营销。
冠军
CHAMP 代表挑战、权威、金钱和优先顺序。与传统的 BANT 方法相比，它被认为是一种更现代的潜在客户资格认定方法。
已结束销售
完成销售是指潜在客户成为公司付费客户的情况。
配置/价格/报价 (CPQ)
配置、定价、报价 (CPQ) 是一种软件，它为销售人员提供工具来创建适合客户需求的正确产品组合。
联系角色
联系人角色定义特定联系人与帐户、机会或案例的关系。例如，一个联系人可以有一个或多个联系人角色。
合同管理
合同管理涉及公司客户、合作伙伴、供应商和员工的合同生命周期。它可以指合同到期或续签，以及更新一段时间内发生变更的任何条款。
转化线索
转化线索是指线索在 CRM 中的状态发生变化。这意味着线索已符合条件并值得作为客户进行追求。
CRM 分析报告
CRM 分析报告是一种向用户提供有关客户的详细见解的报告。例如，人口统计、购买趋势和特定时期的比较。
CRM 软件
CRM 软件代表客户关系管理。它是一种帮助公司跟踪现有和潜在客户的技术。例如，CRM 系统可以跟踪购买历史、客户投诉和帐户信息等项目。
客户体验 (CX)
客户体验（EX）是客户或潜在客户在与品牌、员工或资产互动后对企业的看法。
客户体验管理（CXM/CEM）
客户体验管理是公司用来改善客户服务的流程和工具。最终目标是，如果客户的，它将提高忠诚度和客户生命周期。
客户旅程
客户旅程是指客户的生命周期。从潜在客 澳大利亚电话数据 户阶段一直到首次销售以及追加销售或续签合同的可能性。
客户自助服务 (CSS)
客户自助服务 (CSS) 是一种工具，可让客户在自己的时间处理与公司业务的不同方面。CSS 的一个示例是支持票和知识库。
客户服务和支持自动化（CSS 或 CS&S）
客户服务和支持自动化是旨在自动化和管理客户服务的软件。例如，技术支持的票务系统。
客户成功管理
客户成功管理被定义为公司用来留住客户的工具和流程。
德
仪表板
仪表板是贵组织关键指标的概览。它将为您提供当前正在跟踪的关键指标的实时洞察。
数据共享规则
数据共享规则是防止您的数据与不法之徒共享的规则。您可以将这些规则应用于个人、群组和角色。
联系我们
交易是能为您的企业创造收入的记录。
差别折扣
差别折扣是一种特殊场景折扣。它只在特定条件下提供给客户，并且与您的任何标准折扣都不同。
数据丰富
数据丰富是通过向记录添加数据来增强 CRM 记录的过程。购买的目的是为销售团队提供更深入的见解，帮助产品或服务满足客户的需求。
死线索
无效潜在客户不再对公司的服务或产品感兴趣。销售团队已停止与该潜在客户接触。
需求生成
需求生成是有针对性的营销工作，旨在提高公司目标市场的品牌知名度。
埃
版
客户可以根据自己的需求选择不同的 CRM 版本。例如，您可以选择免费版、标准版和企业版。
电子邮件模板
电子邮件模板是预先格式化的电子邮件，可帮助您一次向多个收件人发送消息。
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