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您是否正在考慮更改您的 CRM 系統？ HubSpot CRM 是您的選擇之一嗎？我們知道，從一個客戶管理系統遷移到另一個客戶管理系統的過程乍看之下似乎有問題且費力，但 Hubspot 讓這個過程變得更容易。

眾所周知， CRM平台的使用 已成為當今的趨勢，因為借助這種技術，我們可以管理客 醫療保險線索 戶並控制和監控我們與他們的關係。 CRM 始終是幫助公司以集中方式組織和管理與客戶的關係並可供整個組織存取的最佳工具。

CRM幫助我們採取無數行動、監控流程或改善客戶獲取，但通常對公司來說最重要的是：

了解每個潛在客戶在購買過程中的哪個階段
追蹤銷售線索/機會
有效率、有組織地創建完整的資料庫
控製售後和忠誠度行為。
如果您已經擁有CRM系統，那麼在進行平台變更時通常出現的最大擔憂是我們是否需要暫時中斷業務運作或與客戶的管理。然而，如果以有組織的方式遷移或更改為像 Hubspot 這樣的 CRM，並在此類更改和改進所需的專業幫助下進行，那麼遷移或更改應該不是一個大問題。


您應該遵循哪些步驟來開始將客戶管理系統遷移到 Hubspot？
資料遷移建議與策略
一方面，如果您目前的 CRM 資料很簡單（不包含很多欄位或聯絡人），HubSpot 有一個易於使用的原生匯入工具，您只需將資料匯出到 CSV 檔案並上傳即可到 HubSpot。因此，您可以匯入聯絡人、公司、業務、技術支援票、產品和註釋。

如果這個過程變得複雜並且您需要幫助，他們的一些套餐包括有關如何以最佳方式建立和儲存資料的諮詢服務。您也可以依靠datasocial 等合作夥伴機構，他們會在整個過程中為您提供幫助並為您提供建議，以便這種改變不會導致您的日常生活倒退。

資料遷移至 Hubspot
另一方面，如果您的CRM 資料太 複雜而無法匯出到 CSV 文件，並且您還面臨您的團隊在這方面沒有經驗的問題，那麼您應該在 HubSpot 中遵循以下步驟

審核當前資料和 CRM 系統
制定進口策略
測試遷移
完成遷移
審核當前資料和 CRM 系統
專業人員或入站專家將分析當前數據和 CRM 系統，確定應遷移哪些數據，並在必要時建議某種類型的清理以優化系統。