将 Google 表格与 Salesforce 连接的省时方法

[mouakter16]

有很多方法可以集成 Google 表格和 Salesforce。如果您每天都要执行繁琐的手动任务（例如从 Google 表格中的新行将潜在客户添加到 Salesforce），则可以轻松将其自动化以消除繁琐的工作。以下是一些最流行的自动化 Google 表格和 Salesforce 的方法：

要开始使用 Zap 模板（我们称之为预制工作流程），只需单击按钮即可。只需几分钟即可完成设置。您可以在此处阅读有关设置 Zaps 的更多信息。

将潜在客户数据从 Google 表格发送到 Salesforce
虽然生成潜在客户并将其存储在 Google 表格中本身就是一场战斗，但确保您的潜在客户最终进入 Salesforce 是一个非常重要的步骤。毕竟，您不希望任何人掉队。

但手动下载信息、重新格式化，然后从 Google 表格上传到 Salesforce 不仅浪费时间，还容易引发人为错误。您完全不必考虑大规模传输大量数据。

相反，您可以使用这些 Zap 在 Google 表格中创建新行时，自动将 Google 表格 西班牙电话号码 数据传输到 Salesforce（通过创建新记录或更新现有记录）。

从 Google 表格中的新行将潜在客户添加到 Salesforce
尝试一下
Google 表格、Salesforce
Google 表格 + Salesforce
更多详细信息
从 Google 表格上的新行创建自定义 Salesforce 对象
尝试一下
Google 表格、Salesforce
Google 表格 + Salesforce
更多详细信息
从新的 Google 表格行更新 Salesforce 自定义对象
尝试一下
Google 表格、Salesforce
Google 表格 + Salesforce
更多详细信息
另一方面，您可能还希望将 Salesforce 数据记录在 Google Sheets 中。在两个应用程序中保持最新的潜在客户系统意味着您组织中的任何人都可以访问最新的潜在客户信息，无论他们喜欢在 Salesforce 还是 Google Sheets 中工作。