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隨著 2025 年的臨近和年度規劃的順利進行，希望透過提供以財務健康為中心的有價值的內容來開始新的一年。透過引導客戶獲取支持其財務規劃目標的資源，您有機會在客戶尋求新的開始時建立牢固的聯繫。

在下面的範例中，Inkredible Financial 透過提供符合客戶特定需求和興趣的教育內容來幫助客戶以正確的方式開始新的一年，以幫助支持他們的長期財務健康。

更進一步，透過收集客戶最感興趣的帳戶類型的見解來縮小 阿爾及利亞 電話號碼庫 數據差距。這不僅滿足了他們當前的需求，也預測了未來的需求。
例如，在這個退休帳戶交叉銷售活動中，使用數據視覺化來強調最大化捐款如何促進長期投資，並清楚地表明截止日期之前的剩餘時間，幫助引導客戶完成他們的財務之旅。這種策略也創造了交叉銷售相關產品的機會，強化了這些重要的里程碑並加深了參與度。

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透過個人化視覺效果將數據轉化為決策
超過一半的客戶認為銀行的數位工具缺乏個人化，使他們更難找到相關資訊。這就是為什麼客戶資料視覺化等策略非常適合引導客戶採取下一個最佳步驟，使更新和操作易於發現。

正如 Inkredible Financial 的退休帳戶摘要所見，利用上下文、零方資料（例如一年中的時間、客戶年齡和平均退休年齡），它們說明了客戶現在透過投資可以獲得多少收入。這種方法不僅鼓勵採取行動，而且還透過將客戶與滿足個人需求的諮詢服務、教育內容和交叉銷售產品聯繫起來來建立信任。