HubSpot 上的销售活动记录:操作指南

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Mohona.mou
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HubSpot 上的销售活动记录:操作指南

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无论您专注于培养潜在客户、自动化客户支持、增强销售团队能力还是无缝管理活动,我们的 HubSpot 集成都提供了一套全面的工具,旨在将客户体验提升到新的高度并推动业务呈指数级增长。HubSpot上的活动日志记录为用户提供了 HubSpot 平台内您的销售团队和客户在 WhatsApp 上的互动和活动的全面记录。

如果您尚未将您的 WhatsApp 帐户与 Hubspot 连接,请阅读有关Rasayel 的 WhatsApp Hubspot 集成的指南。

什么是活动日志?
活动日志记录了您在 HubSpot 联系页面上与联系人的所有 WhatsApp 活动和消息。它包括 3 小时内的所有活动,例如:

你的团队和联系人在三小时内发送的每条短信
团队成员的姓名以及发送每条消息的联系人
每条消息的日期和时间
当对话开始时
谁开启或关闭了对话或将其交给了其他团队成员
日志如下所示:

HubSpot 中的活动日志

日志记录如下:

当消息传递开始时,将在 3 小时后创建一个日志,全球数据中的海外华人 其中包含过去 3 小时的所有活动。
此后,每3 小时生成一次新日志。
例如,下午 3:30 的日志将包括从下午 12:30 到下午 3:30 的所有活动。
如果 3 小时内没有任何消息或活动,则不会创建日志。

为什么要在 Hubspot 中记录销售活动?
活动日志对于在 Rasayel 和 HubSpot 两个方面工作的销售代理非常有益。团队成员无需在 Rasayel 中筛选对话来获取有关特定客户的信息,只需查看综合日志即可轻松访问相关背景。

此外,活动日志记录对于拥有使用不同平台的不同团队的企业来说非常有用。例如,如果销售团队使用 HubSpot,而客户支持团队使用 Rasayel,那么访问与客户支持团队互动的客户信息就变得非常顺畅。无需在平台之间切换;他们只需查看该特定联系人的活动日志记录,即可确保跨团队协作的工作流程顺畅高效。

Image

如何使用 Rasayel 在 HubSpot 中记录活动?
要访问活动日志,请转到 Rasayel 并从联系人列表中单击联系人或直接从对话中单击联系人。接下来,单击“在 HubSpot 中查看”。

拉萨耶尔联系方式

这将在 HubSpot 中打开联系人详细信息。要查看活动日志,请单击“过滤活动”。这里有一个集成部分。选择“ WhatsApp for Sales ”。


过滤活动后,您可以看到标题为“ WhatsApp for Sales ”的条目和渠道名称。在此示例中,渠道名称为360Dialog WhatsApp (DialogCloudWaba)。包含渠道名称,因为您可以在不同的渠道上与同一联系人进行不同的对话。

Hubspot 中的活动日志列表

通过在活动日志中提供此级别的详细信息,用户可以轻松识别和跟踪单个联系人跨多个渠道的交互,确保全面了解所有通信历史记录。

活动日志如何工作?
无论何时您在 Rasayel 收到消息或向客户发送消息,该活动都会记录在 HubSpot 中。

拉萨耶尔语的 WhatsApp 对话

因此,在这次对话中,一位“客户”发送了一条消息,一位“代理”回复了他们。现在,这两项活动都记录在 HubSpot 中的同一条条目下。

Hubspot 中的活动日志

何时记录新活动?
在上例中,两条消息记录在同一活动下。随着代理和客户端继续交互,所有后续活动都归入同一日志下。但是,如果在最后一条消息发送后 24 小时过去,则该时间段之后的任何新消息都将被视为单独的日志条目。

这有助于保持代理和客户之间互动的清晰、有序的记录。

结论
HubSpot 上的活动日志记录功能提供了一种强大的方法来维护与客户互动的全面记录。WhatsApp HubSpot 集成对于销售和客户支持团队至关重要,使他们能够在一个平台上高效地管理和跟踪所有通信。通过记录每次互动的能力,团队可以确保他们拥有每个客户的完整背景,从而实现更加个性化和有效的沟通策略。这不仅可以增强客户关系,还可以通过减少手动跟踪的需求和最大限度地减少人为错误来提高团队的效率和生产力。
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