您的收益团队应该使用的 6 个 Salesforce 报告
Posted: Tue Dec 03, 2024 4:02 am
过数据塑造营销和销售策略，您可以自信地指导公司的发展。还有什么比利用强大的 Salesforce 报告更好的方法来实现这一目标呢？这些报告旨在提供数据驱动的见解，让您能够随着时间的推移增强和完善您的营销和销售策略。
Salesforce 报告要点
Salesforce 报告是功能强大的 国家代码 +43，奥地利电话号码 工具，可让用户分析和可视化存储在 Salesforce CRM 中的数据。这些报告提供了组织数据的全面视图，可帮助您了解业务绩效、跟踪关键指标并做出数据驱动的决策。您可以从多个来源收集数据、应用过滤器、分组和排序数据以及创建信息丰富的图表和图形。
Salesforce 报告的类型
Salesforce 提供不同类型的报告以满足各种报告需求。以下是最常用的报告类型：
表格：以简单的表格形式呈现数据。它们非常适合分析详细信息，可以包括标准和自定义报告字段。
汇总：提供分组数据，并附有小计和总计。它们允许您根据指定的条件汇总数据并快速了解整体情况。
矩阵：提供数据的交叉表格视图，以行和列的形式呈现。它们提供包含分组和聚合数据的汇总视图，便于比较。
合并：将多种报告类型的数据合并到一份报告中。这使您能够分析 Salesforce 中不同来源或对象的数据并获得全面的见解。
仪表板：使用图表、图形和表格直观地展示您的联系人和其他资产。它们提供关键指标的概览，并允许用户与数据进行交互。
下载：终极 Salesforce 到 HubSpot 迁移指南
创建和自定义报告的快速步骤
要创建有效的 Salesforce 报告，请按照以下步骤操作：
选择报告类型：首先根据您的报告需求选择适当的报告类型。考虑您要分析的数据类型和要获得的见解。
选择报告字段：选择提供分析所需信息的相关报告字段。您可以包括标准字段、自定义字段，甚至包括用于计算派生值的公式。
应用过滤器：应用过滤器缩小数据范围并关注特定标准。过滤器可帮助您优化报告并提取最相关的见解。
分组和排序数据：分组和排序数据允许您组织报告并以不同粒度级别分析数据。您可以按各种属性对数据进行分组，并根据特定标准对其进行排序。
添加图表和图形：通过添加图表和图形，增强报告的视觉吸引力并有效地传达见解。根据要呈现的数据选择适当的可视化类型。
6 份面向收入团队的 Salesforce 报告
Salesforce 报告可以让您的客户关系管理（客户关系管理）数据谈话。它们可以让您了解谁是您最合适的客户、最适合您的潜在客户来自哪里、不同类型的潜在客户如何通过您的营销和销售流程、您的营销销售渠道的速度等等。
在这里，我们将深入探讨您的收入团队应该使用的六个关键 Salesforce 报告的细节，以优化您的业务增长。
1. 按月生成的线索及其资格
2e73b5bfc6cc1a35654e142c5bde0ebc_数据质量-帐户-联系-机会
月环比产生了多少潜在客户，其中合格潜在客户的比例是多少？
您需要同时考虑数量和质量，因为这可以让您更好地了解成功的真正面貌。如果您只考虑其中一个因素，您将无法全面了解如何实现潜在客户创造目标。
是你正在进行的活动吸引合适的客户，您是否吸引了足够多的客户来实现您进一步的目标？或者您是否看到从相同数量的潜在客户中产生的合格潜在客户数量正在减少？
2. 每月创造的机会及其价值
就账户数量和金额而言，您每月创造了多少机会？这些数字在个人或团队基础上如何？
Salesforce 关于所创造的机会及其价值的报告
与每月产生的潜在客户数量不同，此报告可以只关注定量数据——毕竟，潜在客户要成为机会，就需要高质量
了解你创造的机会数量，以及机会达成率，可以让你开始创造销售预测。例如，如果您知道您的成功率相当稳定地为 30%，并且您的团队在一个月内创造了 20 个机会，那么您可以放心地假设其中 6 个会成功。能够预测您将获得的客户数量和收入金额将有助于您的公司做出其他业务决策，例如招聘。
下载：终极 Salesforce 到 HubSpot 迁移指南
3. 按活动分类的机会
哪些活动能带来最多的机会？
Salesforce 关于活动机会的报告
这可以帮助您了解哪些营销活动对赢得最多的管道，这反过来可以帮助您确定在哪些策略上投入更多资源以及应该停止哪些活动。
例如，您可以使用活动来跟踪您参与的活动。然后，随着您从这些活动中建立的联系人开始关闭，您可以看到您是否正在产生投资回报 (ROI)，并且应该在未来几年继续参加这些活动。
4. 营销产生的收入
您有多少比例的收入来自于营销，而不是通过外推和推荐？
Salesforce 关于营销收入的报告。
营销收入的基准是25–30%根据销售基准指数的研究，了解您如何跟踪该基准可以帮助您了解入站策略的影响力。您可以将入站计划的成功与营销产生的收入联系起来。
虽然这份报告不像多点触控营销归因，它将帮助你证明整个营销团队的投资回报率。
5. 按原因关闭或失去的机会
潜在客户选择其他解决方案而不是您的解决方案的原因是什么？
Salesforce 关于关闭丢失原因的报告
在分析此报告时，在多个时间线的背景下查看它会很有帮助。过去一年中最大的关闭/丢失原因是什么？过去 90 天呢？
了解长期封闭式亏损趋势将表明您需要开始评估哪些更大的策略。另一方面，从短期角度看待这个问题可以帮助您立即解决一些问题，以免它们变成长期趋势。
您的资产价值越具体，您的报告就越好。例如，如果您的选项包括“竞争对手”和“价格”，当销售代表因价格原因输给竞争对手时，他们应该选择什么？这种模糊性可能会使根据本报告的调查结果采取行动变得更加困难。
6. 根据 ICP 或角色确定已结束的赢得机会和已结束的失去机会
在给定时间段内结束赢得或结束失去的所有机会中，理想的客户资料（ICP）或买家角色掉到哪儿了？
Salesforce 关于 ICP 所规定的已关闭和丢失机会的报告。
回答这个问题将帮助您的营销和销售团队了解谁是最适合您的买家，并验证您的资料。如果您发现某个 ICP 的损失率明显较高，那么这类公司可能并不像您最初想象的那么合适。
这些见解将帮助营销部门了解目标客户以及销售部门了解优先考虑谁。
下载：终极 Salesforce 到 HubSpot 迁移指南
将 Salesforce 报告纳入您的收入策略
Salesforce 报告可以显著影响您的收入策略。然而，这些报告的实用性取决于数据完整性。如果您的 CRM 中的数据不准确且不最新，这些报告将无法提供准确的结果。因此，您的营销和销售团队必须时刻保持警惕，更新联系人属性。
尽管 Salesforce 报告是制定战略的强大工具，但当您将 HubSpot 纳入其中时，可能性将变得更加强大。HubSpot CRM 以其直观的用户界面和强大的集成功能而闻名，使其成为 Salesforce 强大报告的完美补充。
无缝衔接整合 Salesforce 报告使用 HubSpot CRM 具有双重优势：
首先，它允许您的团队充分利用 Salesforce 的深入数据分析和报告功能。
其次，它将这种能力与 HubSpot 的全面视角相结合，客户互动涵盖多个营销、销售和服务接触点。
这种对客户旅程的整体了解意味着您的团队可以做出数据驱动的决策，将客户与您业务互动的整个过程考虑在内。它增强了您协调营销和销售策略、创造个性化客户体验和优化创收流程的能力。
总结
对于任何收入团队来说，能够访问 Salesforce 报告都是一项宝贵的资产。这些报告提供对客户行为的深入洞察，并允许做出数据驱动的决策。然而，这些报告的有效性在很大程度上依赖于 CRM 中数据的准确性和完整性。
为了确保 Salesforce 报告提供准确的调查结果，营销和销售团队必须勤于定期更新联系人属性。这包括及时了解客户行为和偏好的变化，以及维护潜在客户和机会的准确信息。
如果您一直在使用 Salesforce，那么您可能对 Salesforce 报告提供的深入见解很熟悉。但是，如果您正在寻找一款能够提供卓越用户体验、无缝集成和更全面地了解客户互动的 CRM，那么您可能会考虑从 Salesforce 迁移到 HubSpot CRM。
Salesforce 报告要点
Salesforce 报告是功能强大的 国家代码 +43，奥地利电话号码 工具，可让用户分析和可视化存储在 Salesforce CRM 中的数据。这些报告提供了组织数据的全面视图，可帮助您了解业务绩效、跟踪关键指标并做出数据驱动的决策。您可以从多个来源收集数据、应用过滤器、分组和排序数据以及创建信息丰富的图表和图形。
Salesforce 报告的类型
Salesforce 提供不同类型的报告以满足各种报告需求。以下是最常用的报告类型：
表格：以简单的表格形式呈现数据。它们非常适合分析详细信息，可以包括标准和自定义报告字段。
汇总：提供分组数据，并附有小计和总计。它们允许您根据指定的条件汇总数据并快速了解整体情况。
矩阵：提供数据的交叉表格视图，以行和列的形式呈现。它们提供包含分组和聚合数据的汇总视图，便于比较。
合并：将多种报告类型的数据合并到一份报告中。这使您能够分析 Salesforce 中不同来源或对象的数据并获得全面的见解。
仪表板：使用图表、图形和表格直观地展示您的联系人和其他资产。它们提供关键指标的概览，并允许用户与数据进行交互。
下载：终极 Salesforce 到 HubSpot 迁移指南
创建和自定义报告的快速步骤
要创建有效的 Salesforce 报告，请按照以下步骤操作：
选择报告类型：首先根据您的报告需求选择适当的报告类型。考虑您要分析的数据类型和要获得的见解。
选择报告字段：选择提供分析所需信息的相关报告字段。您可以包括标准字段、自定义字段，甚至包括用于计算派生值的公式。
应用过滤器：应用过滤器缩小数据范围并关注特定标准。过滤器可帮助您优化报告并提取最相关的见解。
分组和排序数据：分组和排序数据允许您组织报告并以不同粒度级别分析数据。您可以按各种属性对数据进行分组，并根据特定标准对其进行排序。
添加图表和图形：通过添加图表和图形，增强报告的视觉吸引力并有效地传达见解。根据要呈现的数据选择适当的可视化类型。
6 份面向收入团队的 Salesforce 报告
Salesforce 报告可以让您的客户关系管理（客户关系管理）数据谈话。它们可以让您了解谁是您最合适的客户、最适合您的潜在客户来自哪里、不同类型的潜在客户如何通过您的营销和销售流程、您的营销销售渠道的速度等等。
在这里，我们将深入探讨您的收入团队应该使用的六个关键 Salesforce 报告的细节，以优化您的业务增长。
1. 按月生成的线索及其资格
2e73b5bfc6cc1a35654e142c5bde0ebc_数据质量-帐户-联系-机会
月环比产生了多少潜在客户，其中合格潜在客户的比例是多少？
您需要同时考虑数量和质量，因为这可以让您更好地了解成功的真正面貌。如果您只考虑其中一个因素，您将无法全面了解如何实现潜在客户创造目标。
是你正在进行的活动吸引合适的客户，您是否吸引了足够多的客户来实现您进一步的目标？或者您是否看到从相同数量的潜在客户中产生的合格潜在客户数量正在减少？
2. 每月创造的机会及其价值
就账户数量和金额而言，您每月创造了多少机会？这些数字在个人或团队基础上如何？
Salesforce 关于所创造的机会及其价值的报告
与每月产生的潜在客户数量不同，此报告可以只关注定量数据——毕竟，潜在客户要成为机会，就需要高质量
了解你创造的机会数量，以及机会达成率，可以让你开始创造销售预测。例如，如果您知道您的成功率相当稳定地为 30%，并且您的团队在一个月内创造了 20 个机会，那么您可以放心地假设其中 6 个会成功。能够预测您将获得的客户数量和收入金额将有助于您的公司做出其他业务决策，例如招聘。
下载：终极 Salesforce 到 HubSpot 迁移指南
3. 按活动分类的机会
哪些活动能带来最多的机会？
Salesforce 关于活动机会的报告
这可以帮助您了解哪些营销活动对赢得最多的管道，这反过来可以帮助您确定在哪些策略上投入更多资源以及应该停止哪些活动。
例如，您可以使用活动来跟踪您参与的活动。然后，随着您从这些活动中建立的联系人开始关闭，您可以看到您是否正在产生投资回报 (ROI)，并且应该在未来几年继续参加这些活动。
4. 营销产生的收入
您有多少比例的收入来自于营销，而不是通过外推和推荐？
Salesforce 关于营销收入的报告。
营销收入的基准是25–30%根据销售基准指数的研究，了解您如何跟踪该基准可以帮助您了解入站策略的影响力。您可以将入站计划的成功与营销产生的收入联系起来。
虽然这份报告不像多点触控营销归因，它将帮助你证明整个营销团队的投资回报率。
5. 按原因关闭或失去的机会
潜在客户选择其他解决方案而不是您的解决方案的原因是什么？
Salesforce 关于关闭丢失原因的报告
在分析此报告时，在多个时间线的背景下查看它会很有帮助。过去一年中最大的关闭/丢失原因是什么？过去 90 天呢？
了解长期封闭式亏损趋势将表明您需要开始评估哪些更大的策略。另一方面，从短期角度看待这个问题可以帮助您立即解决一些问题，以免它们变成长期趋势。
您的资产价值越具体，您的报告就越好。例如，如果您的选项包括“竞争对手”和“价格”，当销售代表因价格原因输给竞争对手时，他们应该选择什么？这种模糊性可能会使根据本报告的调查结果采取行动变得更加困难。
6. 根据 ICP 或角色确定已结束的赢得机会和已结束的失去机会
在给定时间段内结束赢得或结束失去的所有机会中，理想的客户资料（ICP）或买家角色掉到哪儿了？
Salesforce 关于 ICP 所规定的已关闭和丢失机会的报告。
回答这个问题将帮助您的营销和销售团队了解谁是最适合您的买家，并验证您的资料。如果您发现某个 ICP 的损失率明显较高，那么这类公司可能并不像您最初想象的那么合适。
这些见解将帮助营销部门了解目标客户以及销售部门了解优先考虑谁。
下载：终极 Salesforce 到 HubSpot 迁移指南
将 Salesforce 报告纳入您的收入策略
Salesforce 报告可以显著影响您的收入策略。然而，这些报告的实用性取决于数据完整性。如果您的 CRM 中的数据不准确且不最新，这些报告将无法提供准确的结果。因此，您的营销和销售团队必须时刻保持警惕，更新联系人属性。
尽管 Salesforce 报告是制定战略的强大工具，但当您将 HubSpot 纳入其中时，可能性将变得更加强大。HubSpot CRM 以其直观的用户界面和强大的集成功能而闻名，使其成为 Salesforce 强大报告的完美补充。
无缝衔接整合 Salesforce 报告使用 HubSpot CRM 具有双重优势：
首先，它允许您的团队充分利用 Salesforce 的深入数据分析和报告功能。
其次，它将这种能力与 HubSpot 的全面视角相结合，客户互动涵盖多个营销、销售和服务接触点。
这种对客户旅程的整体了解意味着您的团队可以做出数据驱动的决策，将客户与您业务互动的整个过程考虑在内。它增强了您协调营销和销售策略、创造个性化客户体验和优化创收流程的能力。
总结
对于任何收入团队来说，能够访问 Salesforce 报告都是一项宝贵的资产。这些报告提供对客户行为的深入洞察，并允许做出数据驱动的决策。然而，这些报告的有效性在很大程度上依赖于 CRM 中数据的准确性和完整性。
为了确保 Salesforce 报告提供准确的调查结果，营销和销售团队必须勤于定期更新联系人属性。这包括及时了解客户行为和偏好的变化，以及维护潜在客户和机会的准确信息。
如果您一直在使用 Salesforce，那么您可能对 Salesforce 报告提供的深入见解很熟悉。但是，如果您正在寻找一款能够提供卓越用户体验、无缝集成和更全面地了解客户互动的 CRM，那么您可能会考虑从 Salesforce 迁移到 HubSpot CRM。